В штабе Красной Армии прошло совещание под руководством маршала Василевского, на котором обсуждалась необходимость уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах опасных материалов. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о месте расположения объекта разведчики должны достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура контролирует завод и лагерь, где проводят эксперименты с химическими веществами на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой обостряется, так как японский генерал грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
