Среди густых лесных массивов возвышается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, который наживается на местных жителях. Он неустанно увеличивает налоги, вгоняя людей в нищету, отбирая у них кров и средства к существованию. Любое сопротивление жестоко подавляется: протестующих он изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не испытывают доверия к людям, с которыми не контактировали два века, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
