В городе Калязине, тихом и живописном, как и многие подобные места, скрывается необычный секрет. Здесь расположен таинственный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она полна ненависти и жаждет отомстить за свое пленение. Отрезав Калязин от остального мира, колдунья начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь заменить людей на фантастических существ. Алексей Попов понимает, что должен остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу свободу. В этом нелегком деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но противостояние с Хозяйкой стихий оказывается не из легких — Калязин становится ареной ожесточенной битвы за семью, любовь и человеческое существование.