В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу ожидания грандиозного торгового события — ежегодной ярмарки. Внезапно городская идиллия нарушается громким преступлением: убит один из самых влиятельных людей региона, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, выходящими за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, достоинством и даже жизнью.