Людмила Колонкова, близкая подруга и коллега Марии Швецовой, наконец-то отправляется на отпуск своей мечты и приезжает с шестилетним сыном Ваней в солнечный Сочи. Однако отдых омрачают воспоминания: семь лет назад именно здесь она встретила Андрея, отца Вани. Когда-то она узнала о его неверности, но так и не сказала ему, что ждет ребенка. Печальные мысли отвлекает новый сосед по гостинице, Дмитрий из Томска, который становится ее надежной опорой в трудные моменты. Он приходит на помощь, когда Ваня убегает в парке, и именно Дмитрий находит мальчика, испуганного из-за странного ощущения, что за ним следят. Людмила посчитала это детскими фантазиями, пока Ваня не исчез бесследно. В отчаянии она обращается в полицию, где следователи в первую очередь начинают искать Андрея. Но способен ли он похитить собственного сына? Поддержку Людмиле оказывают и ее коллеги из Санкт-Петербурга — Кораблёв и Курочкин.